话说唐僧师徒四人一路西行取经，历经艰险。这天，他们走到一片树林，打算在此稍作歇息。师徒四人刚坐下，孙悟空突然神情紧张，似乎感觉到了什么异样。他对唐僧说：“师父，我得出去一会儿，师父和师弟们在此等我，不要乱走。”说罢，孙悟空腾云驾雾飞离了队伍。
不久后，一个与孙悟空长得一模一样的猴子出现在唐僧面前，行礼说道：“师父，外面没有什么妖怪，咱们可以继续赶路了。”唐僧见他和往常一样，并未怀疑，便命令大家收拾行装上路。
然而，没走多久，孙悟空又回来了。他见到唐僧等人正准备启程，立刻上前阻止道：“师父，稍等一会儿！我刚才才出去，这个站在您面前的猴子不是真正的我！”此言一出，唐僧顿时慌了，仔细打量眼前两个一模一样的孙悟空，实在难以分辨。两个猴子互相指着对方，纷纷争辩自己才是真的。唐僧一时无措，左右为难。
猪八戒和沙僧也看傻了眼，虽说他们和悟空一路同行，但面对两个长得一模一样的猴子，竟也分不清谁真谁假。猪八戒抓了抓脑袋，说道：“师父，我看这两个猴子都挺像的，不如叫他们比试比试吧，看谁厉害。”沙僧点头赞同：“是啊，师兄法力高强，定能看出端倪。”
孙悟空和假猴子互相怒目而视，打得不可开交，腾空翻飞，棍影重重。真猴子使的是金箍棒，假猴子则也有一根一模一样的棍子。两人打得天昏地暗，难分高下。唐僧看得心惊胆战，急忙念起紧箍咒，希望通过此咒辨别真假。
谁知，两个猴子都同时抱头痛苦喊叫，滚倒在地，唐僧更加迷惑，竟连紧箍咒也分辨不了他们。见此情形，唐僧心中大乱，便求助于观音菩萨。
观音现身后，细细打量了一番，却也难以断定谁真谁假。她叹了口气：“这妖猴法力不凡，已经能够将真假之事掩盖得天衣无缝。我也无法分辨，只能带你们去如来佛祖那里，请他老人家分辨。”
于是，观音带着唐僧师徒以及两个猴子来到了西天极乐世界。佛祖端坐在莲花台上，微笑着看着两只猴子。两个猴子一见佛祖，也都恭敬地行礼，但眼中仍互相仇视，毫不退让。
佛祖静静地打量着这两只猴子，问道：“你们两个，谁愿意先说自己是孙悟空？”两个猴子不约而同地高声说道：“我才是真正的孙悟空！”声音洪亮，气势十足，根本分不出真假。
佛祖微微一笑，说道：“既然如此，你们二人都去拿我手中的金钵盂吧。”佛祖手中的钵盂平静地躺在莲花台上，看似寻常，但却充满了佛法。两个猴子同时向前伸手去抓钵盂，谁知一接触到钵盂，假猴子便显出原形，露出了他的真身——六耳猕猴。
佛祖解释道：“此妖乃六耳猕猴，与孙悟空样貌、法力几乎一模一样，且心思阴险狡诈，善于窃听和模仿。因此，连天庭和地府也无法分辨出他的真假。不过，无论如何伪装，正邪终究难以共存。如今他现出原形，孙悟空，你可以了结他了。”
听到佛祖的判决，孙悟空怒气冲天，立刻挥动金箍棒，一棒打死了六耳猕猴。随着六耳猕猴的倒下，这场真假美猴王的风波终于平息。
唐僧见事情尘埃落定，松了一口气，但他内心仍有些忧虑。于是他对佛祖说道：“弟子愚钝，连自己的徒儿也无法辨认，还请佛祖指点一二。”
佛祖微笑着说道：“你不必自责。善恶之辨本就不易，有时连诸神都难以看清。关键在于心，心中有善，便能正道而行。取经之路上，考验的不仅是肉眼，更是心眼。”
唐僧默默点头，心中有所领悟。他对着佛祖深深鞠躬，感激道：“多谢佛祖点化，弟子明白了。”
师徒四人谢过佛祖，辞别了极乐世界，继续踏上了取经之路。