话说齐天大圣孙悟空本就是个调皮的猴子，虽在天庭有了“齐天大圣”的称号，但他从不关心官职和俸禄，只在乎有个名分罢了。齐天府下的仙官们每天侍奉他，孙悟空过得悠闲自在，吃三餐，睡一榻，无事牵挂。闲来无事时，他会在天庭四处游玩，结交朋友。见到三清，他喊一声“老”；遇到四帝，他称“陛下”；对九曜星、五方将、二十八宿、四大天王、十二元辰、五方五老、星宿神仙等众神明，他都以兄弟相待，相互称呼。今天东游，明天西荡，云来云去，行踪飘忽不定。
有一天，玉帝在早朝时，许旌阳真人上前磕头奏道：“齐天大圣整日无事游玩，结交天上众星宿，称兄道弟。恐怕闲来无事会惹出事端，不如给他一件差事管管，这样可以避免麻烦。”玉帝听了，立刻宣诏召见孙悟空。猴王欣然来到，问：“陛下，召见老孙有何赏赐？”玉帝道：“朕见你无事可做，特给你一件差事，让你暂时管理蟠桃园，好好看管。”孙悟空大喜，谢恩后退出大殿。
孙悟空迫不及待地来到蟠桃园查看。园中的土地神拦住他问：“大圣要去哪儿？”孙悟空答道：“我奉玉帝旨意，代管蟠桃园，今日来查勘。”土地神连忙施礼，唤来一班锄树、运水、修桃、打扫的力士向大圣磕头，引他进园。园中桃树繁茂，花果满枝。土地神介绍道：“这里有三千六百株桃树：前面的一千二百株，三千年一熟，吃了可成仙得道；中间的一千二百株，六千年一熟，吃了可长生不老；后面的一千二百株，九千年一熟，吃了可与天地同寿。”大圣听了十分高兴，查明了株数和亭阁后，回府休息。此后，他每隔三五日就去赏玩，不再结交朋友，也不外出游玩。
一天，孙悟空看到老树上的桃子熟了大半，心里想要尝尝鲜。但由于园中有土地、力士和齐天府的仙吏紧随，不便下手。于是他计上心头，命他们都去门外等候，自己在亭中小憩。众人退去后，孙悟空脱下官服，爬上树摘下许多熟透的桃子，坐在树枝上大吃一番。吃饱后，他恢复装束，唤众人回府。隔了几日，他又设法偷桃，尽情享用。
一天，王母娘娘要设宴，准备蟠桃盛会，派遣七位仙女到蟠桃园摘桃。仙女们来到园门口，见到蟠桃园的土地、力士和齐天府的仙吏守门，便上前道：“我们奉王母娘娘之命，来摘桃设宴。”土地神说道：“仙女稍等，如今不比往年，玉帝已命齐天大圣管理此园，须禀报大圣后方可开园。”仙女问：“大圣在哪里？”土地神答：“大圣在园中亭子里睡觉呢。”仙女们决定去找大圣，却只见亭子里有衣冠，却不见大圣的身影。原来，孙悟空吃完桃子后变成了一个小人，躲在树梢下睡着了。
仙女们担心误了王母娘娘的命令，决定先摘桃，再向大圣回报。她们进入园中，先在前面摘了两篮桃子，再在中间摘了三篮。当她们来到后面的桃树上摘桃时，发现树上花果稀少，只有几个青皮桃子。原来，成熟的桃子都被猴王吃了。仙女们张望四周，终于在南枝上发现了一个半红半白的桃子。青衣仙女扯下树枝，红衣仙女摘下桃子。此时，躲在树梢上的孙悟空被惊醒，恢复原形，掏出金箍棒，喝道：“你们是什么妖怪，敢来偷我的桃子！”七位仙女吓得跪下求饶道：“大圣息怒，我们不是妖怪，是王母娘娘派来的七位仙女，为蟠桃会摘桃。我们来时见到土地神，因找不到大圣，怕耽误王母娘娘的命令，所以先摘桃，还请大圣见谅。”孙悟空听后转怒为喜，问道：“王母设宴，请的是哪些贵宾？”仙女们答道：“请的是西天的佛祖、菩萨、罗汉，南方的南极仙翁，东方的崇恩圣帝，北方的北极玄灵，以及各宫各殿的大小尊神。”孙悟空笑道：“那请我了没有？”仙女说：“没听说。”孙悟空不高兴了：“我可是齐天大圣，怎么能不请我呢？不如让我先去打听打听。”
孙悟空施展法术定住了七位仙女，然后腾云驾雾直奔瑶池。路上，他遇到赤脚大仙，便上前骗他说：“玉帝命我邀你先去通明殿演礼，然后再赴宴。”赤脚大仙不疑有他，转身往通明殿去了。孙悟空变成赤脚大仙的模样，赶到瑶池，见到那里的酒菜香气扑鼻，忍不住口馋，便施法让众人睡着，自己大吃大喝了一番。吃饱喝足后，他感到有些醉意，便决定离开。
孙悟空摇摇晃晃地乱撞，误闯入兜率宫，发现这里没人，只有老君的丹炉还在炼丹。孙悟空看到炉旁放着五个葫芦，里面装满了金丹。他忍不住拿起葫芦，把金丹全吃了。吃完后，他意识到自己闯下大祸，赶紧跑出天宫，回到了花果山。
此时，花果山上七十二洞妖王正在操练。孙悟空回来后，与众妖王痛饮一番，把天庭发生的事告诉他们。众妖王听了都很高兴，摆酒接风。孙悟空喝了一口椰酒，嫌味道不好，决定再去天庭偷酒，回来与众妖分享。
与此同时，王母娘娘得知孙悟空搅乱蟠桃会，大怒之下去见玉帝。玉帝也很生气，命令天庭的众神兵将围剿花果山。十万天兵天将铺天盖地而来，把花果山围得水泄不通。
大圣与天兵天将展开了激烈的战斗，虽然他一度战胜了九曜星官，但最终还是难敌天庭的强大力量。独角鬼王和七十二洞妖王纷纷被擒，孙悟空不得不施展分身法，暂时击退了敌军。他回到洞中，安慰众妖王，准备养精蓄锐，待天明再战。
与此同时，天兵天将收兵罢战，围困花果山，准备明早继续攻打。双方战事一触即发，究竟接下来会如何发展，还请看下回分解。