话说第二天一早，唐僧和徒弟们整理好行装准备继续前行。镇元子与孙悟空成了义兄弟，两人性格相投，相处融洽，不舍得分开，又邀请他们住了五六天。唐僧服下镇元子的“草还丹”后，身体变得十分健康，精力充沛。虽然如此，他一心想取经，不愿久留，只得告别上路。
师徒们告别后继续上路，不久便看见前方有一座高山。唐僧说：“徒弟们，前面有险峻的山路，恐怕马匹难以通过，大家要小心。”孙悟空安慰道：“师父放心，我们会处理好的。”于是，孙悟空拿着金箍棒在前开路，上了高崖。只见山峰层叠，峡谷蜿蜒，野兽成群结队，树木茂密，景色雄伟。唐僧看得心惊胆战，悟空则舞动金箍棒，吓得山中的狼虎豹纷纷逃窜。
走到一处陡峭的地方，唐僧感到饥饿，便对悟空说：“悟空，我饿了，你能去找些斋饭来吗？”悟空笑着回答：“师父，这半山腰里，前不着村，后不着店，哪有地方化缘？你要我去哪儿找斋饭呢？”唐僧听了不高兴，责骂悟空：“你这猴子！当初你在两界山下，被如来压在石匣中，动弹不得，是我救了你，你怎么现在不努力，反而偷懒？”悟空回答：“师父，我并不偷懒，我会去找食物。”唐僧道：“既然如此，就去化斋吧，我饿得走不动了。”悟空无奈，只得跳到云端，四处张望，看到南边的一座山上有一片红色，猜测是熟透的桃子，便对唐僧说：“师父，我找到吃的了。”唐僧高兴地说：“出家人能有桃子吃，已经很好了，快去摘来吧！”
悟空拿着钵盂，飞向南山，不一会儿就去摘桃子去了。
话说山高多怪，岭峻有精。果然，这座山上有一个妖精。孙悟空去摘桃子时，惊动了妖怪。妖怪看到唐僧独自在山下，心中暗喜：“几年来一直听说唐僧是金蝉子转世，十世修行的原体，吃他一块肉就能长生不老。今天他终于来了。”妖精想要抓唐僧，但看到旁边有猪八戒和沙僧护卫，不敢靠近。于是，妖精想先戏弄他们一番。
妖精变成了一位貌美如花的女子，手里提着青砂罐和绿瓷瓶，走向唐僧。唐僧见状，叫道：“八戒，沙僧，悟空说这里荒无人烟，你看那里来了一个女子。”八戒说道：“师父，你和沙僧坐着，我去看看。”猪八戒凑近女子，看到她容貌秀美，便动了凡心，忍不住问道：“女菩萨，你去哪儿？手里提着什么？”女子答道：“长老，我这青罐里是香米饭，绿瓶里是炒面筋，特意来这里斋僧。”八戒听了，满心欢喜，急忙跑回去告诉唐僧：“师父，有人来送斋饭了！”
唐僧半信半疑，但见到女子后还是合掌感谢，询问她的来历。女子说：“这座山叫白虎岭，我家就在山脚。我父母好善斋僧，所以我亲自送饭给田里的人，却在此遇到三位远来的高僧，便想布施斋饭。”唐僧觉得她话里有些道理，但又担心吃了她的饭会有麻烦。女子则进一步解释说，她丈夫也是个好人，不会怪罪她。
猪八戒急不可待，见唐僧犹豫，便自己动手吃饭。正在此时，孙悟空从南山摘了几个桃子回来，看到那女子是妖精，便掏出金箍棒要打。唐僧阻止道：“悟空！你这是要干什么？”悟空说：“师父，这女子是个妖精，想来害你。”唐僧却不相信，说：“她这么善良，怎么可能是妖精？”悟空无奈，只得讲述自己以前当妖怪时的伎俩，唐僧却依旧不信，反而认为悟空是被她的美貌所迷惑。
悟空见唐僧不肯相信，便对他说：“师父，你若真的喜欢她，不如就在这里成亲，我们大家散了也算成就一件大事。”唐僧听了这话，羞得满脸通红，不再理会悟空。悟空只得挥棒打妖精，妖精使了个障眼法，假装被打死。唐僧大惊，责备悟空无故伤人。悟空解释说：“师父，你看看罐子里的东西。”沙僧搀着唐僧走过去看，发现罐子里并不是饭菜，而是一罐子的长蛆和几只青蛙。唐僧这才有些相信悟空的话。
然而，猪八戒却在一旁挑拨说：“师父，这女子只是个农妇，送饭下田，怎么可能是妖怪？悟空是故意用障眼法骗你。”唐僧又被八戒的话动摇，开始念紧箍咒，悟空疼得哀求：“师父，别念了！我错了。”
妖精在空中暗自庆幸自己没被打死，又变成了一位老妇人，哭着走来。八戒见了，急忙对唐僧说：“师父，坏了！这一定是那女子的母亲来找人了！”悟空一看，认出这是妖精变的，再次举棒打去。妖精又使障眼法逃脱了，假装被打死，唐僧见状再次责怪悟空滥杀无辜，又念紧箍咒，悟空疼得求饶。
唐僧怒道：“你这猴子！到处滥杀无辜，还是赶紧回去吧！”悟空无奈地说：“师父，如果你不要我，我便回花果山了。”唐僧便写了贬书，悟空接过贬书，含泪告别唐僧，叮嘱沙僧小心猪八戒的挑拨，然后忍着悲伤离去，回到了花果山。
妖精见悟空走了，又变成一位老翁来骗唐僧。悟空听见妖精胡说八道，气得要打，但又怕唐僧念咒，只好想办法先制服妖精。最终，悟空在山神土地的帮助下打死了妖精，妖精现出原形，唐僧这才相信悟空的话，但猪八戒又在一旁挑拨，唐僧再次念起紧箍咒，将悟空痛得不行。悟空忍无可忍，决定彻底离开。唐僧悲痛地写了贬书，悟空含泪告别，最后回到了花果山。