唐僧师徒离了宝象国，逢山爬山，遇河过河，一连走了几个月，来到一座大山里。
只见四周山石突兀，长满了荒草。悟空道：“山这么大，其中必定有妖怪。八戒，你去前面巡山探路！”八戒说：“啊？猴哥，让我去呀！”悟空道：“我要留下来保护师父，你不去谁去？”八戒没办法，只得扛着耙子嘟囔着去了。
悟空道：“这呆子，平日里就知道偷懒。这次要他去巡山，老大地不情愿，一定又躲到哪里睡大觉去了。等睡醒了，再编一套谎话回来骗师父！”唐僧说：“悟空，怎么这样说八戒！”悟空道：“师父你不信？俺老孙这就变化了，跟过去听听！”说着，他就变成一只小鸟跟了上去。
八戒走出二三里地，一路走一路骂：“这该死的弼马温，好好的叫我老猪来巡山，哪里有什么妖怪？总是疑神疑鬼，害得我老猪跑断了腿！唉，还是美美地睡一觉再说吧。”说着，就找了一片草地，倒身便睡，不一会儿就打起呼噜来。
悟空气得飞下来，落在八戒的脖子上，用嘴衔他的鼻孔。八戒鼻子一疼，醒了过来，睁眼一看，嘻嘻笑道：“啄木鸟！你一定是把俺老猪的鼻子当成烂木头了，是不是？这回俺把鼻子遮住，看你怎么啄！”说着，就用袍袖挡住脸，转头又睡。
悟空大怒，飞在半空向八戒头上拉了一脬鸟粪。八戒感觉额头上黏糊糊的，伸手一摸，竟是一摊鸟粪。他一下子坐起身说：“这遭瘟的鸟！真是晦气……算了，还是回去吧。”起身刚要走，忽然又想起什么，自言自语地说：“慢着！要是俺老猪回去，师父问起来，该怎么回答？嗯……要是他问俺：‘这是什么山？’俺就说：‘是石头山。’他要问：‘山上有什么洞？’俺就说：‘石头洞。’要问：‘门上有多少钉？’就说：‘俺老猪心忙记不清了。’对，就这么说！”
八戒嘿嘿一笑，就对着三块石头演练起来。悟空心想：这呆子，琢磨好了要骗师父，看老孙回去怎么收拾他！想到这儿，就拍拍翅膀回去见师父了。
悟空变回原形，先把八戒编好了谎话要骗师父的事告诉唐僧，可是唐僧不信。悟空笑道：“师父，不信等那呆子回来你问他，看和俺老孙说的一样不一样！”
一会儿，八戒回来了。唐僧问他：“八戒，这山叫什么山？”八戒含含糊糊地说：“叫……石头山。”唐僧一皱眉头，又问：“山上可有妖洞？”八戒说：“有，叫石头洞。”唐僧气得脸色铁青。悟空冷笑道：“‘要问：门上有多少钉？就说：俺老猪心忙记不清了。’对不对？”“啊？猴哥，你怎么知道？”八戒吃了一惊。
悟空道：“你这呆子，要你去巡山，你却偷懒睡大觉，还编了一套谎话来骗师父，该打！”说着，掏出金箍棒来要打八戒。“
原来刚才的那只鸟是你变的呀……哎哟，师兄别打！”八戒一闪躲到师父背后。唐僧也说：“你这呆子，确实该打！不过悟空，现在正是用人之际，你降妖也需要个帮手，这次权且饶过他。下次再犯，一定重罚！”悟空道：“既然师父替你求情，这次就饶了你；你再去巡山，若还敢躲懒，叫你吃一百金箍棒！”
八戒连连摇手说：“不敢了，不敢了……一棒也受不了！”
悟空晃着金箍棒道：“还不快去！”八戒连忙说：“这就去！就去，就去……”说着忙拖起钉耙，一溜烟儿跑了。这一次，八戒可不敢再睡觉了。他看到周围的任何东西，都以为是悟空变的。看见一只乌鸦，八戒笑道：“乌鸦啊，你准是猴哥变的，对不对？我老猪都说了不偷懒，嘿嘿……”又往前走，被树枝划了一下，八戒又说：“猴哥，你又变个树枝来捉弄我？”
再说八戒要巡的这座山上，果真有两个妖怪，一个叫金角大王，一个叫银角大王。这天，银角大王说：“小的们，跟大王去巡山喽！”众小妖纷纷答应说：“好！”金角大王说：“兄弟，今日巡山与往日不同。听说有一伙取经的和尚要从这里经过，你去把他们抓来！”
银角大王说：“哥哥，咱们要吃人，哪里还抓不来几个？干吗非要抓那几个和尚呢？”金角大王说：“兄弟你不知道，这可不是普通的和尚，为首一个是到西天取经的大唐高僧，叫唐三藏。吃他一块肉，可以长生不老！”
银角大王说：“哦？有这等好事！那我们还辛苦修炼干什么？把那唐僧抓来吃了，不就行了？”金角大王说：“那唐僧好对付，只是他手下有三个徒弟：大徒弟孙悟空、二徒弟猪八戒、三徒弟沙和尚。这三个人功夫都十分了得，尤其那个孙悟空，五百年前曾大闹天宫，很是神通广大！”
银角大王说：“哥哥怎么长他人志气，灭自家威风？看小弟这就去把他拿来！”金角大王说：“好！兄弟小心。我这里已经画好了他们师徒四人的画影图形，你只要见到他们，就把他们抓来！”银角大王说：“哥哥放心，小弟这就去了。”说完，就带上五六十个小妖，下山去了。
八戒正走在路上，忽然看见一块大石头上站着一个银盔银甲、头上有角的妖怪。八戒笑着走过去说：“猴哥，你还是信不过俺老猪？又变成一个妖怪来吓唬我！”银角大王转过脸来，哈哈大笑。八戒一看不对，转身想跑，早被小妖们团团围住。
银角大王取出画影图形边对照边自言自语地说：“这白白胖胖的是唐三藏，毛脸雷公嘴的是孙悟空，长嘴大耳的是猪八戒，满脸大胡子的是沙和尚……你是猪八戒！”
八戒一听他说“长嘴大耳”，赶紧用袍袖把耳朵和嘴巴遮盖起来，说：“不是，你认错人啦！”银角大王说：“那你把手放下来，我瞧瞧！”八戒就是不肯放手，说：“这几日伤风，见不得风寒！”几个小妖一拥而上，过来拉住他的手说：“放下来，让我们大王看看！”
八戒没办法，把袍袖一甩，叫道：“给你们看个够吧！”银角大王哈哈大笑说：“小的们，给我拿下！”八戒看他们人多，转身想跑，不料却被一块石头绊了一跤，立刻被小妖们捉住。银角大王大笑着说：“把他带回去！”
小妖们把八戒装在一只网兜里，抬了回去。银角大王得意地说：“哥哥，已经抓到一个了！”金角大王高兴地说：“在哪里？抬来我看！”银角大王命令小妖们说：“把猪八戒带上来！”八戒被抬了上来，放在地上。
金角大王看了看说：“兄弟，你捉错了，吃这个没用！”八戒赶紧说：“就是，反正吃了没用还不如把我放了吧！”银角大王说：“哥哥，放不得。把他洗干净，去了毛，拿盐腌着吃！小的们，抬下去！”猪八戒大骂：“你这个爱吃盐的妖怪，叫你咸死！”金角大王有些遗憾地说：“可惜只抓了个猪八戒！”银角大王笑道：“哥哥，抓到猪八戒，唐僧就不远了！”金角大王这才笑道：“哦？哈哈，哈哈……兄弟，这回吃唐僧肉可全靠你了！”银角大王说：“哥哥放心，小弟这就去把那唐僧抓回来！”说着，又领着小妖们出去了。
走到一块山石上，银角大王边取出画影图形边向下看，指点说：“小的们，那骑马的可是唐僧？”唐僧被他这么一指，连打了几个喷嚏，就问：“悟空，我怎么直打寒噤呢？”悟空道：“大概是走在这荒山野岭上，师父有点儿心慌，待俺老孙给你开路！”
说着，悟空掏出金箍棒，一路铁棒，直打得草木乱飞，狼虫虎豹乱窜。银角大王在山坡上见了，叹口气说：“都说那孙行者神通广大，今日一见，果然名不虚传。唐僧肉怕是吃不成了！”旁边的小妖问：“大王，那唐僧肉不吃了？”银角大王道：“唐僧肉还是要吃，不过只能智取，不能强攻。你们先回去，我自有办法拿他！”
小妖们听命回洞去了，银角大王变做一个老道，假装跌断了腿，躺在路上直“哎哟”。
唐僧正骑马走在路上，见一个老道士躺在地上呻吟，赶紧下马问道：“老人家，你怎么了？”那老道说：“师父，我是山里的道士，今早上山砍柴，不小心从树上摔下来，跌坏了腿。求师父行行好，救救我这可怜的老道吧！”
悟空提醒说：“师父小心，这老道是妖怪变的，不要上了他的当！”唐僧却道：“悟空，出家人以慈悲为怀，怎能见死不救？老人家，你上我的马吧！”那老道说：“多谢师父的好意，可是我腿摔断了，骑不得马。”唐僧问：“徒弟们，你们哪个驮他一程呀？”
悟空眼珠一转，跳过来说：“师父，我来驮！”说着，就把那老道背在身上，冲他冷笑说：“老道士，俺来背你！”那老道也皮笑肉不笑地说：“那就有劳师父了！”悟空小声说：“妖怪，休想抓我师父！”那老道只冷笑一声，没有答话。
就这样，唐僧上了马，悟空背着那老道继续上路。走了一会儿，悟空想了个主意，想到没人的地方去把那老道干掉，就对唐僧说：“师父，你们先走，俺老孙随后就到！”唐僧以为他背着人走得慢，也没在意，就继续往前走，沙僧在后面跟着。
悟空背着那老道磨蹭到最后，刚要动手，那老道整个人忽然变成了石头。悟空最爱跟人斗法，有心跟他玩玩，就笑道：“嘿嘿，你就这么点本事吗？”于是背着大石头继续往前走。
银角大王一看，慌忙念动咒语，搬来一座大山——太行山——朝悟空头上压来。悟空一歪脖，那座大山就压在了他的左肩膀上。悟空背了一座大山，依然健步如飞。
银角大王一见大惊，又念动咒语，搬来另一座大山——峨眉山——朝悟空头上压来。悟空又一偏头，那座大山压在了他的右肩膀上。悟空背了两座大山，有些吃力，每走一步都深深地踩进地里。
银角大王见悟空身背两座大山，仍然能够行走，又第三次念动咒语，搬来泰山，向悟空压来。这回悟空无处闪避，只得把脖子一挺，让泰山落在自己的后背上。悟空咬牙坚持走了几步，脚下一软，被压在了三座大山底下。
银角大王哈哈大笑，现出原形，去捉唐僧。沙悟净连忙举起铁禅杖来阻拦，和那妖怪打了几个回合，却不是对手，被他夹在腋下。银角大王仰天大笑，另一只手轻轻抓过唐僧，提着他们驾着妖风回到山洞。
进了山洞，银角大王笑道：“哥哥，我回来了！小的们，把唐僧和这个大胡子绑了！”金角大王过来对着唐僧看了看，惊喜道：“兄弟，真是唐三藏！”银角大王笑道：“这还有假？”金角大王又问：“怎么不见孙悟空？”银角大王答道：“那猴子被我用了个移山之法，压在三座大山下面，爬不出来了！”
“是吗？哈哈，哈哈……”金角大王大笑，命令小妖说，“小的们，快快摆酒，给二大王庆功啊！”“嗷！”妖洞里一片欢腾。金角大王向银角大王敬了一杯酒，银角大王接过来一饮而尽说：“谢大哥！大哥，咱们是不是可以吃唐僧肉了？”
金角说：“还不行！兄弟，那猴子神通广大，我总是有点不放心。”银角说：“哥哥，这好办！叫两个小子拿咱们的宝贝去把他装回来，不就行了？”金角说：“好主意！只是我担心那猴子法力高强，一件宝贝恐怕降不住他，叫两个小子把我的紫金红葫芦和你的羊脂玉净瓶都拿去吧！”
银角说：“好！精细鬼、伶俐虫，你们两个速速拿着我们的宝贝去把那孙悟空装回来。只要把瓶口向下，喊他的名字，他一答应，就会被吸进瓶子里。然后，你们就赶紧盖上瓶塞，记住了吗？”精细鬼、伶俐虫齐声说：“小的记住了！”银角说：“去吧。”精细鬼和伶俐虫就拿了两件宝贝，去捉孙悟空。
再说悟空被三座大山压着，挣扎了半天，仍然丝毫动弹不得。过了一会儿，他忽然有了主意，口中念动咒语，叫一声：“太行、峨眉和泰山山神，快来见我！”三座大山的山神听了，急忙显身出来，躬身施礼道：“小神参见大圣！”
悟空被压在山下，没好气地说：“你们好大的胆！怎么敢帮那妖怪，借给他山，让他来压俺老孙？”三山山神赶紧说：“小神不敢！我们也不知道是怎么回事，只听见移山的号令，还以为是玉帝的法旨，所以不敢不依。不料却是那妖怪用来压大圣的！”
悟空道：“如此说来，那妖怪法力不浅！你们还愣着干什么，还不快把俺身上的大山搬开！”三山山神急忙念动咒语，把三座大山移回原地。悟空身上一下子轻松了许多，问道：“你们可知那妖怪的来历？”三山山神说：“这……小神不知，要问这里的土地方能知晓。”
悟空说：“知道了，你们回去吧。”三山山神说了声：“谢大圣，小神告退！”转眼就不见了。悟空掏出金箍棒来，叫道：“土地，出来见我！”随着地上冒起一股青烟，土地公公上前施礼说：“大圣，叫小神来有何吩咐？”
悟空道：“我来问你，这山叫什么山？”土地说：“回大圣，此山名叫平顶山。”悟空又问：“山上可有妖怪？”土地说：“是有妖怪。这山上有座莲花洞，洞里有两个妖怪：一个叫金角大王，一个叫银角大王，都本领高强，法力无边。”
正说着，只见远处山坳里有一道光闪过。悟空问：“那放光的是什么宝贝？”土地说：“那莲花洞里的妖怪有两件宝贝：一件是紫金红葫芦，一件是羊脂玉净瓶。想必是那妖怪拿了宝贝，前来降你！”悟空问：“那两件宝贝有什么厉害之处？”土地说：“拿着两件宝贝，把口儿朝下，喊人的名字。只要被喊的人一答应，就会立刻被吸进去。过一时三刻，便会化为脓血。”
悟空说：“知道了，你去吧。”土地道：“小神告退！”说完，就钻进土里不见了。悟空则变做一个老道士，在路上等着来抓自己的小妖。
两个小妖手捧宝贝，正走得高兴，冷不防被悟空伸出的一条腿绊了一跤。两个小妖爬起来一看，见是一个老道，就问：“你是什么人，在这儿干什么？”
悟空手捻胡须，哈哈大笑道：“我是从蓬莱山来的。”“蓬莱山？”两个小妖一听，赶紧问，“蓬莱山是神仙住的地方，你是神仙吗？”悟空大笑道：“我不是神仙，却是神仙的祖宗！”
两个小妖赶紧跪下磕头道：“老神仙，老神仙！”悟空仰天大笑：“呵呵，呵呵……起来！”两个小妖站起来问：“老神仙，你到这儿来干什么？”悟空笑道：“特来度两个有缘人成仙。”两个小妖赶紧跪下说：“老神仙，我们都是好人，就度了我们吧！”
悟空道：“那我要问问你们，看你们说不说实话。”两个小妖说：“你问吧，我们肯定实话实说。”悟空便问：“你们从哪儿来呀？”精细鬼说：“我们从莲花洞来。”悟空又问：“要到哪儿去呢？”伶俐虫说：“带了大王的两件宝贝，去捉孙悟空！”
悟空问：“哪个孙悟空？”精细鬼说：“就是保唐僧西天取经的孙悟空。”悟空点头道：“哦，原来如此。我再问你，大王给你们两件什么宝贝？”精细鬼说：“一件紫金红葫芦。”伶俐虫说：“一件羊脂玉净瓶。”说着，都把宝贝拿给他看。
悟空看了看问：“这葫芦这么小，怎么装得下孙悟空？”精细鬼说：“别看它小，但只要把口朝下，叫他的名字，他一答应，立刻就会被吸进葫芦里。”伶俐虫抢着说：“过一时三刻，就会化为脓血！”
悟空早已想好了主意，笑道：“你这葫芦倒也厉害！只是还不及我的宝贝。我也有个葫芦，给你们看看！”说着，从背后取出一个一尺长的大葫芦来。精细鬼和伶俐虫见了，笑道：“老神仙，你这个葫芦虽大，可是不中用；我们的葫芦虽小，可是能装一千人！”
悟空听了，哈哈大笑说：“能装人算什么？我这葫芦，连天都能装！”
“什么？装天？”精细鬼和伶俐虫把头摇得像拨浪鼓一样，连声说：“不信，不信！”
悟空说：“你们不信，那贫道就装一次天给你们看看！”说着，他把葫芦放在地上，掐起手指，闭了双眼，口中念念有词道，“与我奏上玉帝，说俺法力无边，快快把天收起！不然动起刀兵，打上凌霄宝殿……”其实悟空只留了一个假身在原地，真身早一个筋斗翻上了天。
来到南天门，悟空喊：“三太子，哪吒三太子！”哪吒正奉命巡查，听见喊声忙赶过来说：“大圣，有何吩咐？”悟空说：“三太子，俺老孙保护唐僧西天取经，走到平顶山，遇上两个妖怪，想叫你帮我把他们的宝贝骗过来！”
哪吒问：“大圣，要怎么帮？”悟空说：“俺老孙念动咒语，你就把天遮起来；过一会儿，俺再念个咒语，你再把天放出来！”哪吒道：“大圣放心！”悟空道了谢，又急忙返回来。
精细鬼和伶俐虫等得有点儿不耐烦，问道：“老神仙，你怎么一动也不动，还没准备好？”悟空睁开眼道：“好了，这就装天！”说着，他把大葫芦往空中一举，默默念动咒语。
哪吒听见，连忙把手中的令旗一挥，布云童子就拉着一块黑云把太阳遮了起来，天地间突然一片漆黑，伸手不见五指。
精细鬼和伶俐虫脑袋撞在了一起，一跤跌坐在地上，大叫道：“老神仙，这天怎么黑了？”悟空呵呵笑道：“这天已经被我装进了葫芦里，当然要黑了。”
精细鬼和伶俐虫赶忙道：“老神仙，这下我们可知道你这宝贝的厉害了！赶紧把天放出来吧。”悟空哈哈一笑，再一次念动咒语，哪吒听见，便令布云童子又把那块黑云拉开，把天放了出来。
精细鬼和伶俐虫高兴地说：“这天又亮了！老神仙，这下我们可服了。”悟空手捻胡须，抿着嘴笑。精细鬼和伶俐虫对望一眼，互相使个眼色，精细鬼便说：“老神仙，我们想跟你商量件事。”悟空故意问：“什么事？”
精细鬼说：“我们想用这紫金红葫芦换你的宝贝葫芦，你愿意吗？”悟空哈哈大笑说：“用你这装人的葫芦，换我这装天的葫芦，你可真是个‘精细鬼’呀！”
精细鬼不好意思了，说：“老神仙，看你说的……”伶俐虫用手肘捅捅他，小声说：“用咱们的小葫芦换他的大葫芦，他肯定不愿意。你跟他说，再加上玉净瓶，咱们两件换一件！”
精细鬼于是说：“老神仙，再加上这件羊脂玉净瓶，我们两件宝贝换你一件，怎么样？”
悟空假装沉思片刻，才为难地说：“就算你们这两件宝贝加在一起，换我这一个葫芦，我也亏了！不过，看你们这么诚心，就换给你们吧。”
精细鬼和伶俐虫一听大喜，赶紧递上紫金红葫芦和羊脂玉净瓶。悟空一手一个地接过来，分别挂在腰间，又把猴毛变的假葫芦递给他们说：“拿去吧。”
精细鬼和伶俐虫连忙小心翼翼地抬起“宝葫芦”，高高兴兴地回洞去了。